工業(yè)機器人強勁復蘇，國產(chǎn)化率加速提升
時間：2020-10-27 點擊次數(shù)：
國際機器人聯(lián)合會日前發(fā)布的報告顯示，中國是全球最大、增長最快的工業(yè)機器人市場。這份報告顯示，2019年全球工廠中運轉的機器人總數(shù)達到創(chuàng)紀錄的270萬臺，比前一年增長12%。其中，中國工廠中的機器人為78.3萬臺，比前一年增長21%。
今年9月工業(yè)機器人產(chǎn)量增速達51.40%，同比繼續(xù)保持高增長。9月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人產(chǎn)量23,194臺，同比增長51.40%，單月產(chǎn)量增速回升明顯，且延續(xù)去年10月以來的持續(xù)回升趨勢。1-9月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人產(chǎn)量為160,715臺，累計增長18.20%，累計增速連續(xù)六次轉正。
中長期看，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級大勢所趨，“機器換人”勢在必行，5G建設加速推進，應用場景逐步落地，5G手機迎新一輪換機周期，5G手機的更新將帶動電子制造行業(yè)新一輪資本開支，自動化設備企業(yè)將持續(xù)受益。
根據(jù)國際上通用的分類方式，可以將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人兩類。工業(yè)機器人近年來皆年銷量顯著上漲趨勢。
工業(yè)機器人是面向工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人做某些單調、頻繁和重復的長時間作業(yè)，或是危險、惡劣環(huán)境下的作業(yè)，近年來快速發(fā)展。
從智能制造應用領域從行業(yè)來看，主要可以歸集為汽車、3C、倉儲物流、金屬加工、塑料化工和食品飲料煙草和其他，總共覆蓋了99%的應用；從功能分類來看，可以歸集為焊接、搬運、裝配、處理、噴涂等核心功能。2020年隨著行業(yè)產(chǎn)能利用率回升，企業(yè)凈利率有望回升。我國工業(yè)機器人高端本體供給不足，低端供給過剩，系統(tǒng)集成商數(shù)量多、規(guī)模小，且主要集中在中低端領域，供給端有待優(yōu)化。
工業(yè)機器人本質上是一種面向工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能。
工業(yè)機器人上游是三大主要零部件：減速器、控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)；中游是機器人本體，即機座和執(zhí)行機構，包括手臂、腕部等，按照結構形式，本體可以劃分為直角坐標、球坐標、圓柱坐標、關節(jié)坐標等類型；下游是系統(tǒng)集成商，根據(jù)不同的應用場景和用途進行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。生產(chǎn)出來的機器人只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用。國內產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，此輪行業(yè)復蘇將伴隨著國產(chǎn)化率的提升。
目前我國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率僅為28%，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中70％以上的減速器市場、伺服電機市場、控制系統(tǒng)市場以及本體市場被發(fā)那科、ABB、安川電機、庫卡等四大家族等國際巨頭占據(jù)，四大家族全球市占率合計超50%，其中發(fā)那科是當之無愧的世界機器人龍頭。
此外，愛普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應商中有七名是日系廠商。目前國產(chǎn)控制器硬件已經(jīng)可以滿足要求，但軟件方面與國外產(chǎn)品還存在差距，憑借較高的性價比國產(chǎn)控制系統(tǒng)在中低端領域占有優(yōu)勢，從應用行業(yè)看，國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人也主要集中在碼垛、上下料以及搬運等領域。
國內品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第10，市占率為2.4%，眾為興（新時達子公司）次之，市占率為2.0%。
我國工業(yè)機器人在經(jīng)歷過高期望的投資過剩、地方政府盲目補貼、企業(yè)騙補、產(chǎn)品發(fā)展低端化后，迎來了泡沫化的低谷期，產(chǎn)業(yè)資本涌入開始趨于理性。
信達證券認為國內工業(yè)機器人增長主要有兩方面原因：（1）在內循環(huán)拉動下，國內制造業(yè)快速復蘇，對于工業(yè)機器人需求逐步提升；（2）目前全球多地受疫情影響較為嚴重，中國作為率先從疫情中恢復的國家，目前正承接全球其他地區(qū)轉移至中國的制造業(yè)訂單，進一步促進中國制造業(yè)的發(fā)展，從而帶動了國內工業(yè)機器人的需求。四季度以及明年，我國工業(yè)機器人銷量仍有望保持較快增長。
